Qué ocurrió
Mercados y semiconductores · Cómputo · Integración vertical · Informe de acuerdoanunciado el 26 ago 2026 · registro hasta el 27 ago 2026
El mayor cliente de Nvidia también está construyendo los chips para necesitarla menos
AWS Añade 2 Millones Más de GPU de Nvidia
Nvidia y Amazon Web Services han anunciado conjuntamente 2 millones más de GPU de Nvidia para los centros de datos de AWS en 2027 y 2028, sobre los más de 1 millón acordados cinco meses antes en la conferencia GTC 2026 de Nvidia — además de CPU, memoria y tecnología de red de Nvidia, modelos abiertos, software de procesamiento de datos y una pila de robótica, todo ello integrándose más profundamente en AWS. Ninguna de las dos empresas ha revelado un precio. El anuncio llegó durante la propia llamada de resultados trimestrales de Nvidia, semanas después de que Amazon dijera a sus propios inversores que su negocio de chips había superado una tasa anualizada de 25 mil millones $ y mantenía compromisos por más de 225 mil millones $ para Trainium — el acelerador que Amazon, según sus propias palabras, ha construido para competir con los de Nvidia. Qué se anunció realmente, qué dicen las propias cifras de cada empresa, y qué significa que ambas cosas sean ciertas a la vez sobre la misma relación.
En cifras las GPU comprometidas y lo que ha alcanzado el silicio propio de Amazon
- 2,000,000GPU de Nvidia adicionales que llegarán a AWS en 2027–2028, según el anuncio conjunto
- 3,000,000GPU comprometidas con AWS en total, sumando los más de 1 millón de marzo de 2026
- 225 mil millones $los compromisos de ingresos por Trainium que Amazon reveló en su llamada de resultados del 29 abr 2026
- 25 mil millones $la tasa anualizada del negocio propio de chips de Amazon, de una llamada distinta y posterior, el 30 jul 2026
- 5 mesesentre el primer compromiso de GPU de Nvidia de AWS en 2026 y este
Lo confirmado, graduado cada cifra rastreada hasta su propia llamada y su propia fecha
| Estado | Qué | Detalle |
|---|---|---|
| Confirmado | Que Nvidia y AWS anunciaron conjuntamente la expansión | La propia Newsroom de Nvidia y la propia Newsroom de AWS publicaron el mismo comunicado el 26 ago 2026, nombrando los recuentos de GPU, la infraestructura de CPU Vera, el trabajo de memoria y redes, los modelos abiertos, las herramientas de procesamiento de datos y la pila de robótica; no aparece ningún término financiero en ninguna parte. |
| Confirmado | Que ninguna de las dos empresas ha puesto precio a ninguno de los dos tramos de GPU | No aparece cifra alguna en dólares para el compromiso de marzo ni para el de agosto, ni en el comunicado conjunto ni en la propia llamada de resultados de Nvidia. Una estimación ampliamente difundida de “decenas de miles de millones de dólares” es propia de TechCrunch, a partir de costes unitarios de GPU que no muestra — no una cifra declarada por ninguna de las dos empresas. |
| Confirmado | Que Amazon está, por separado, hablando de vender Trainium fuera de AWS | Peter DeSantis, responsable de IA de Amazon, dijo a Bloomberg el 18 jun 2026 que AWS está en conversaciones para vender chips Trainium a empresas ajenas a AWS; un portavoz de AWS confirmó lo mismo a TechCrunch. Según las fuentes consultadas, esto sigue siendo una conversación, no una venta completada. |
| Confirmado | Que las cifras de 225 mil millones $ y 25 mil millones $ están separadas por tres meses, no son una sola revelación | Amazon reveló compromisos de Trainium “superiores a 225 mil millones $” en su llamada del 29 abr 2026, y una tasa anualizada del negocio de chips “superior a 25 mil millones $” en una llamada distinta y posterior, el 30 jul 2026. La cifra de 225 mil millones $ no se repitió en la llamada posterior. |
Cronología
De marzo a agosto de 2026, en siete movimientos la historia propia del acuerdo, en orden
- 16 mar 2026AWS anuncia, en la conferencia GTC 2026 de Nvidia, planes para añadir más de 1 millón de GPU de Nvidia a partir de 2026.
- 29 abr 2026En la llamada de resultados del primer trimestre de 2026 de Amazon, Andy Jassy revela más de 225 mil millones $ en compromisos de ingresos por Trainium y dice que AWS mantendrá tanto una asociación profunda con Nvidia como un gran negocio de chips propio.
- 20 may 2026En la llamada del primer trimestre del año fiscal 2027 de Nvidia, Jensen Huang dice que la nueva CPU Vera ha abierto un mercado “completamente nuevo, de 200 mil millones $” que Nvidia nunca había abordado.
- 18 jun 2026El responsable de IA de Amazon, Peter DeSantis, dice a Bloomberg que AWS está en conversaciones para vender chips Trainium a empresas ajenas a AWS.
- 30 jul 2026En la llamada del segundo trimestre de 2026 de Amazon, Jassy revela que el negocio de chips ha superado una tasa anualizada de 25 mil millones $, con un crecimiento aún de tres dígitos, y reafirma de nuevo la asociación con Nvidia.
- 26 ago 2026Nvidia y AWS anuncian conjuntamente 2 millones de GPU adicionales para 2027–2028, además de CPU Vera, trabajo de memoria y redes, y el software de procesamiento de datos y la pila de robótica de Nvidia integrándose aún más en AWS.
- 26 ago 2026, misma llamadaNvidia informa de resultados trimestrales récord en la misma llamada de resultados en la que se anuncia la asociación.
El argumento
Cliente y competidor, a la vez por qué la misma relación sostiene ambas cosas
Amazon es, al mismo tiempo, el cliente de mayor escala de Nvidia y uno de sus competidores potenciales más serios — y el anuncio del 26 de agosto hace más ciertas ambas cosas a la vez, no una a costa de la otra. Por el lado de la compra, AWS se ha comprometido ya con unos 3 millones de GPU de Nvidia entre dos acuerdos de 2026, y está incorporando además las CPU Vera de Nvidia, su interconexión NVLink Fusion, sus modelos abiertos Nemotron y su plataforma de robótica. Por el lado de la construcción, el propio acelerador Trainium de Amazon y su CPU de servidor Graviton existen expresamente para reducir esa misma dependencia: el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, dijo a los inversores el 29 de abril que AWS mantiene más de 225 mil millones $ en compromisos de ingresos por Trainium, y el 30 de julio que el negocio de chips había hecho crecer su tasa anualizada hasta 25 mil millones $ — y en ambas llamadas dijo, casi con las mismas palabras, que AWS mantendría tanto una asociación profunda con Nvidia como un gran negocio de chips propio. El responsable de IA de Amazon, Peter DeSantis, fue un paso más allá el 18 de junio, al decir a Bloomberg que AWS está en conversaciones para vender chips Trainium a empresas ajenas a AWS — un movimiento que llevaría el silicio de Amazon directamente a la propia base de clientes de Nvidia, confirmado a TechCrunch por un portavoz de AWS. Nvidia, por su parte, no se limita a vender más de las mismas GPU; sus propias CPU, redes y software se están introduciendo ahora en la infraestructura de la empresa que construye una rival para las tres cosas. El consejero delegado de AWS, Matt Garman, enmarca el acuerdo, en la declaración conjunta de ambas empresas, como una cuestión de elección del cliente: “Los clientes quieren la libertad de elegir las mejores herramientas para sus cargas de trabajo de IA, y quieren confianza en que todo funcionará a la perfección en conjunto.” El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, en la misma declaración, lo enmarca como dieciséis años de asociación profundizándose en “toda la pila — GPU, CPU, redes, modelos abiertos y software.” Ambas descripciones son ciertas de la misma relación que la propia Amazon describe también, por separado, como competitiva.
Dos formas de interpretarlo qué favorece cada lectura, y qué la complica
| Lectura | Qué la favorece | Qué la complica |
|---|---|---|
| Coexistencia, no retirada | La propia declaración conjunta de ambas empresas enmarca el acuerdo como una profundización de la ingeniería conjunta en toda la pila; el análisis de Converge Digest, publicado el mismo día, interpreta el nuevo pedido de GPU como prueba de que Amazon ejecuta juntos las GPU de Nvidia, Trainium, Graviton y Nitro, en lugar de elegir entre ellos. | Tanto la propia cifra de compromisos de Trainium de Amazon, 225 mil millones $, como las conversaciones confirmadas de Peter DeSantis para vender Trainium fuera de AWS, encajan mal junto a la palabra “coexistencia” si esta se interpreta como que el silicio propio de Amazon es un esfuerzo secundario. |
| Un rival serio y emergente | Alex Sirois, de 24/7 Wall St, interpreta la propia escala de Trainium — 1.4 millones de chips ya desplegados, 225 mil millones $ en compromisos, Trainium3 casi totalmente reservado — como haber “cruzado un umbral” hacia el propio terreno de venta directa de Nvidia; Stocktwits enmarca a Amazon, junto con Google y Meta, como un cliente hiperescalar que se convierte en rival, la misma semana en que OpenAI presentó su propio chip. | El comentarista financiero Jim Cramer, citado ese mismo día, descarta de plano el patrón: “Todos los días leo sobre algún chip que es superior a Nvidia. Y cada año no veo competidores reales.” Y el único dato de mayor peso en este registro apunta en la dirección contraria — el propio pedido de Amazon del 26 de agosto es de 2 millones más de GPU de Nvidia. |
Lo que añaden otros
Lo que el acuerdo realmente mueve más allá del recuento de GPU
Vera CPU
La nueva CPU de Nvidia, creada para la IA agéntica
- Jensen Huang lo calificó como un mercado “completamente nuevo, de 200 mil millones $” en la llamada de resultados de Nvidia del 20 may 2026 — una previsión propia de Nvidia sobre un mercado que aún no ha capturado, no una cifra revelada.
- En la llamada del 26 ago, la propia directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo que los envíos de Vera a AWS ya están en marcha — “algunos integrados con Rubin, otros independientes” — junto con envíos anteriores a Oracle Cloud Infrastructure y SpaceX AI.
- Nvidia espera que Vera más que duplique sus ingresos de CPU en el año fiscal 2028, posicionando a la empresa, en sus propias palabras, como “uno de los principales proveedores de CPU para servidores del mundo”.
Más allá de las GPU y las CPU
Redes, modelos y robótica también se incorporan
- La interconexión NVLink Fusion de Nvidia se está extendiendo a la nueva memoria de alto ancho de banda personalizada de Nvidia, NVHBM — dando a los propios chips Trainium de Amazon, no solo a los de Nvidia, acceso a ella.
- Los modelos abiertos Nemotron de Nvidia siguen ejecutándose en Amazon Bedrock y SageMaker, junto con los modelos propios de Amazon y los de terceros.
- Amazon Robotics está adoptando la pila completa de IA física de Nvidia — Omniverse, Cosmos, Isaac y Jetson — para sus robots de almacén.
- Las dos empresas planean 100,000 GPU en infraestructura segura de AWS para las “fábricas de IA” del gobierno de EE. UU., autorizadas hasta el nivel de seguridad federal más alto mencionado en el anuncio.
Con nombre, en el registro quién dice qué, y en qué calidad
| Quién | Dice |
|---|---|
| Matt Garman | El consejero delegado de AWS, sobre el anuncio conjunto: “Por eso hemos invertido profundamente con NVIDIA para hacer de AWS el mejor lugar donde ejecutar las tecnologías de IA de NVIDIA…” |
| Jensen Huang | El consejero delegado de Nvidia, sobre el mismo anuncio: “Durante 16 años, hemos escalado juntos la computación de NVIDIA en la nube. Ahora, estamos ampliando nuestra asociación a toda la pila.” |
| Andy Jassy | El consejero delegado de Amazon, en la propia llamada de Amazon del 29 abr 2026: “Siempre tendremos clientes que quieran ejecutar NVIDIA en AWS. Y también tendremos un negocio de chips propio muy grande.” |
| Jim Carroll | Editor y editor de Converge Digest, el día del anuncio: el nuevo pedido “no representa una retirada del silicio propio de AWS”. |
| Alex Sirois | Redactor financiero de 24/7 Wall St: la escala de Trainium ha “cruzado un umbral” que “lo sitúa por primera vez en el carril de venta directa de NVIDIA”. |
Conclusión
Dónde queda esto qué está asentado, y qué sigue abierto
Qué respalda el registro
Que Nvidia y AWS se comprometieron conjuntamente a 2 millones más de GPU para 2027–2028, sobre los más de 1 millón acordados cinco meses antes — una huella combinada de unos 3 millones — además de CPU Vera, trabajo de memoria y redes, y software y robótica de Nvidia integrándose aún más en AWS. Que el propio negocio de chips de Amazon hizo crecer sus cifras reveladas de una tasa anualizada de 20 mil millones $ a 25 mil millones $, y más de 225 mil millones $ en compromisos de Trainium, a lo largo de dos llamadas distintas de 2026. Que Amazon está, por separado y de forma confirmada, explorando vender Trainium a empresas ajenas a AWS — al mismo tiempo que hacía el mayor pedido de GPU de su propia historia a la empresa contra la que ese movimiento competiría.
Qué aún no
Si el silicio propio de Amazon perjudica de forma significativa el negocio de Nvidia, o si — como discrepan comentaristas con nombre, de forma pública, en la misma semana — el aumento de la demanda total de IA simplemente deja espacio para que ambos crezcan a la vez. Ninguna cifra en dólares para ninguno de los dos tramos de GPU ha sido revelada por ninguna de las dos empresas. Y si las conversaciones de AWS sobre Trainium con compradores externos producen una venta real y con nombre sigue siendo, según las fuentes leídas, exactamente eso: conversaciones.
Qué lo resolvería las señales concretas
- Un precio revelado para cualquiera de los dos tramos de GPU. Ni el compromiso de marzo ni el de agosto llevan una cifra en dólares de ninguna de las dos empresas; la propia estimación de TechCrunch de “decenas de miles de millones” no lo es.
- Una venta completada y con nombre de chips Trainium fuera de AWS. Según las fuentes leídas, esto sigue siendo una conversación confirmada por Peter DeSantis y un portavoz de AWS, no una transacción.
- Que la próxima llamada de resultados de Amazon repita, o no, la cifra de 225 mil millones $ de Trainium. No se mencionó en la llamada del 30 de julio; una cifra nueva y mayor, o su ausencia continuada, dirían algo que el registro actual no puede.
- Futuras divulgaciones de la propia Nvidia sobre cuán concentrados siguen sus ingresos de clientes hiperescalares. Una distribución más amplia entre compradores con nombre respaldaría la lectura de “demanda suficiente para ambos”; una concentración continuada en un puñado de gigantes, Amazon entre ellos, respaldaría la lectura de rivalidad.